Paltas de Sudamérica satisfacen el creciente apetito mundial

América del Sur se ha convertido en el segundo proveedor de palta más importante después de México. Dentro de este subcontinente, vemos tres países en diferentes etapas. Estados Unidos y Europa seguirán siendo los mercados líderes, con un consumo per cápita en aumento.

Exportaciones de Sudamérica al alza

Las exportaciones de palta de América del Sur han ido en aumento desde 2014 y llegarán a más de 700.000 toneladas métricas en el presente año (ver Figura 1). Si esta tendencia continúa, podemos esperar que las exportaciones superen el millón de toneladas en los próximos dos años.

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En la actualidad, las exportaciones de palta de América del Sur muestran tres actores principales: Perú, el líder; Chile, la industria madura; y Colombia, la revelación. Perú terminará el 2021 con una cifra récord de más de 550.000 toneladas métricas exportadas (hasta noviembre). Chile presentó una complicada temporada 2020/21, con una disminución del 40% en la producción. Esto provocó una caída similar en las exportaciones pero ayudó a mantener un alto valor. Colombia es el tercer jugador, mostrando cifras de incremento aún mayores que Perú (TCAC del 57% entre 2016 y 2021). También es el único país que produce paltas durante todo el año, complementando la oferta global existente de Perú, Chile y otros países.

Mercado de EE.UU. para las paltas de Sudamérica

Estados Unidos es el principal mercado para la palta, con el crecimiento de la disponibilidad dependiendo en gran medida de las importaciones. La relación entre importación y consumo ha aumentado desde 37% en 2001 a más del 90% en 2020, según cifras del USDA. En términos de producción, la cosecha de EE.UU. se ha mantenido entre estable y a la baja en los últimos años, ya que la industria nacional en California se enfrenta a varios desafíos. Bajo estas circunstancias, la dependencia del mercado estadounidense de paltas en las importaciones solo aumentará en el futuro a medida que el consumo continúe expandiéndose.

Las paltas ocupan un lugar destacado en el crecimiento del consumo per cápita entre las frutas, con una TCAC de casi el 8% durante la última década. En 2010, el consumo per cápita de paltas en los EE.UU. fue de alrededor de 1,8kg, mientras que en 2018 estuvo cerca de 3,8kg. Siguiendo esta tendencia, el consumo de palta podría superar los 5kg por persona al año para 2026.

Hace veinte años, la mayoría de las importaciones de palta de EE.UU. provenían desde Chile, ya que México aún enfrentaba restricciones sanitarias en este mercado. Desde que se levantaron las restricciones sanitarias para los paltas de Michoacán, la principal región productora de México, las exportaciones de este país han dominado el mercado estadounidense (ver Figura 2). Por el contrario, las importaciones desde Chile prácticamente han desaparecido, ya que los productores chilenos se han centrado en otros mercados de exportación, así como en el mercado interno en expansión. En el futuro, veremos a EE.UU. importando más paltas de Perú y Colombia.

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México abastece a los EE.UU. durante todo el año, con envíos estacionalmente más bajos durante el verano del hemisferio norte, cuando la producción de California alcanza su punto máximo. Estados Unidos también importa desde Perú, principalmente de mayo a agosto. La creciente demanda de paltas va más allá del guacamole y fechas, eventos y días festivos específicos. La popularidad de las paltas está aumentando durante todo el año, lo que se refleja en precios altos fuera del fin de semana del Super Bowl y las celebraciones del Cinco de Mayo (ver Figura 3).

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Demanda continua en un mercado europeo congestionado

Europa es el principal mercado de destino para los tres países sudamericanos. En la última década, hemos visto un crecimiento imparable en la demanda de palta, lo que ha llevado a un suministro constante durante las 52 semanas del año desde al menos 10 países diferentes. Los países sudamericanos lideran en este mercado, representando el 55% del volumen total en 2019 y 2020. En 2020, las exportaciones de palta peruana a Europa aumentaron en 39% o 70.000 toneladas, con volúmenes máximos en junio. En 2021, a pesar del aumento del 22% en las exportaciones de palta peruana, la oferta se distribuyó mejor entre mayo y agosto (ver Figura 4).

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Pronosticamos volúmenes crecientes para las exportaciones de América del Sur y otros países productores, lo que aumentará la competencia y afectará los precios en el período de junio a agosto de 2022.

Atractivo mercado chileno

Chile tiene una larga tradición en la producción de palta, que abarca más de 70 años. A finales de los noventa, fuertes campañas de marketing ayudaron a incrementar el consumo interno. Por el momento, alrededor del 40% de las paltas chilenas permanecen en el país, y el 60% restante se exporta, principalmente a Europa. En los últimos años, el volumen exportado se enfrenta a precios mayoristas estables o decrecientes en destino debido a la competencia cada vez mayor.

El consumo de palta de Chile es el segundo más alto del mundo después de México, con alrededor de 6kg por persona. Esto significa una fuerte demanda durante todo el año, susceptible a precios altos en períodos de baja producción. En 2021, la menor oferta interna y los altos precios abrieron la puerta a las paltas peruanas que inundaron el mercado (ver Figura 5). Las importaciones de palta se duplicaron en 2021, alcanzando un máximo de 71,500 toneladas métricas según ODEPA (ver Figura 6), 94% de Perú y 6% de México.

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Esto pondrá incertidumbre para el próximo año, cuando la oferta chilena tendrá una recuperación en la producción (crecimiento de 57% de acuerdo al comité de paltas de Chile). La creciente competencia en el mercado europeo, con precios estables o decrecientes, podría conducir a un escenario en el que una mayor parte de la producción chilena permanezca en el país. Esto significaría precios estables o incluso más bajos en el mercado chileno durante 2022, disminuyendo el incentivo para que los exportadores peruanos se concentren en el país del sur.

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